◆ 최근 애널리스트 분석의견
- HBM 경쟁력 회복 가능성이 높아지고 있음 - 하이투자증권, BUY
04월 04일 하이투자증권의 송명섭 애널리스트는 삼성전자에 대해 "1Q24 매출과 영업이익을 74.2조원과 5.4조원으로 전망. 부문별 예상 영업이익은 DS +0.8조원, SDC +0.40조원, MX/네트워크 +3.9조원, 가전(하만 포함) +0.3조원. DRAM, NAND 부문에서 출하량의 10%대 중반, 한자리수대 중반 감소에도 불구하고 ASP가 15%, 25% 상승함에 따라 DRAM 부문은 +1.8조원, NAND 부문은 -0.2조원의 영업이익 발생 예상. Nvidia향 HBM3 공급이 2Q24에 개시될 가능성이 있으며 HBM3E 자체 양산 준비도 2Q24 내 완료될 듯.Nvidia의 동사 12단 HBM3E에 대한 인증이 2Q24내로 완료될 예정. 성공적인 통과 여부는 아직 미지수이나 동사 HBM 제품의 경쟁력이 지난해 대비 크게 개선되고 있는 것은 사실인 듯. 주가에 가장 중요한 단기 포인트는 HBM3E 12단 제품의 Nvidia 인증 성공 여부. 주가의 최근 상승은 동사 HBM 경쟁력 회복 가능성이 반영된 것. 인증 통과 시 성장성이 추가됨에 따라 동사 Val. 배수의 상승 가능. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '99,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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